LCI do Itaú perde atratividade após corte de taxa para 91,75% do CDI

Mesmo com o recente aumento da Selic para 14,25% ao ano, o Itaú decidiu reduzir a rentabilidade de sua LCI (Letra de Crédito Imobiliário) de 92% para 91,75% do CDI. A decisão contrasta com movimentos de outros bancos, como Banco do Brasil e Nubank, que aumentaram suas taxas para atrair investidores após a alta dos juros. Mas afinal, ainda vale a pena aplicar nesse produto?

O que é a LCI do Itaú?

A LCI é um título de renda fixa emitido por instituições financeiras, com lastro em operações de crédito imobiliário. O diferencial deste investimento é a isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que pode torná-lo uma opção interessante para quem busca rentabilidade líquida superior a CDBs e fundos de renda fixa.

No caso do Itaú, a LCI analisada tem as seguintes características:

  • Rendimento: 91,75% do CDI (pós-fixada)

  • Liquidez: resgate permitido após 276 dias (cerca de 9 meses)

  • Vencimento: aproximadamente 3 anos após a aplicação

  • Valor mínimo de aplicação: R$ 1.000

  • Cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Créditos): até R$ 250 mil por CPF e por instituição

Comparativo com concorrentes

Enquanto o Itaú optou por reduzir a taxa de sua LCI, bancos concorrentes seguiram na direção oposta. O Banco do Brasil, por exemplo, oferece LCAs que pagam até 94% do CDI com valores mínimos mais acessíveis, a partir de R$ 500. Já o Nubank também ampliou a rentabilidade de alguns produtos após o ajuste da Selic.

Essa postura do Itaú pode ser vista como conservadora, apoiando-se na sua sólida base de clientes e na segurança de ser um dos maiores bancos do país. Contudo, para investidores atentos à rentabilidade, o cenário se torna menos atrativo.

Quanto rende a LCI do Itaú na prática?

Para entender o impacto dessa taxa de 91,75% do CDI, foram feitas simulações considerando o CDI atual em 14,15% ao ano:

Cenário 1: Investimento de R$ 1.000 por 9 meses

  • Rendimento líquido: R$ 95,87

  • Rentabilidade média mensal: aproximadamente 1,07%

Cenário 2: Investimento de R$ 250.000 (cobertura máxima do FGC) por 9 meses

  • Rendimento líquido: R$ 23.967,32

  • Rentabilidade média mensal: aproximadamente 1,07%

Cenário 3: Investimento de R$ 1.000 por 3 anos (prazo total até vencimento)

  • Rendimento líquido: R$ 442,23

  • Rentabilidade média mensal: aproximadamente 1,23%

Cenário 4: Investimento de R$ 250.000 por 3 anos

  • Rendimento líquido: R$ 110.557,88

  • Rentabilidade média mensal: aproximadamente 1,23%

Esses números indicam que, mesmo com a Selic em patamar elevado, a LCI do Itaú entrega rendimentos modestos frente a alternativas similares no mercado.

Para quem ainda vale a pena investir?

Apesar da rentabilidade menor, a LCI do Itaú pode ser uma opção para quem:

  • Prefere manter investimentos centralizados no Itaú, sem abrir contas em outros bancos;

  • Busca segurança, pois o banco possui alto índice de solidez e rentabilidade, além da proteção do FGC;

  • Quer evitar IR e IOF, comuns em outras aplicações de renda fixa.

No entanto, para quem prioriza melhor rentabilidade, bancos como o Banco do Brasil e plataformas como o Banco Inter oferecem LCIs e LCAs com taxas mais atrativas e valores mínimos menores.

Passo a passo para investir na LCI do Itaú

Para quem decidiu aplicar, o processo é simples pelo aplicativo do Itaú:

  1. Acesse a seção Produtos e depois Investimentos.

  2. Clique em Investir e filtre por LCI/LCA.

  3. Selecione o Itaú como emissor.

  4. Escolha a LCI desejada e clique em Investir.

  5. Verifique os horários: as ofertas costumam estar disponíveis entre 9h30 e 15h, com limite de estoque.

Vale lembrar que, dependendo da demanda, a oferta pode se esgotar rapidamente.

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