Ibovespa Ao Vivo: Bolsa recua após decisão de juros nos EUA; VALE3 sobe

Autoridade monetária dos EUA segue com juros entre 4,25% e 4,5%.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta quarta-feira (29) que a pasta estuda implementar taxas de juros diferenciadas para o Plano Safra de 2025, com o objetivo de impulsionar a produção, principalmente de insumos considerados mais importantes. “Nós vamos fazer, por exemplo, direcionamentos de taxas de juros. Já que nós não temos um orçamento que pode ter taxas de juros muito atrativas para todo o Plano Safra em virtude da Selic tão alta, vamos ver o que é importante, arroz, feijão, hortifrutis, ser mais estimulados”, disse em entrevista a jornalistas no Ministério da Fazenda, após reunião com o chefe da pasta, Fernando Haddad.

• Dow Jones: -0,12%
• S&P 500: -0,47%
• Nasdaq: -0,81%

Confira alguns vencimentos:

• Título de 2 anos: +0,017 pp, a 4,222%
• Título de 5 anos: +0,009 pp, a 4,354%
• Título de 10 anos: +0,008 pp, a 4,557%
• Título de 20 anos: +0,004 pp, a 4,856%

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, também não descarta ampliar as Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) para financiar o aumento da produção.

A autoridade monetária divulga sua decisão em instantes, às 16h, Horário de Brasília.

As autoridades estão analisando a possibilidade de expandir as restrições para incluir os chips H20 da Nvidia.

Autoridades do governo Trump estão estudando restrições adicionais à venda de chips da Nvidia Corp. para a China, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg, que enfatizaram que as conversas estão em estágios muito iniciais, enquanto a nova equipe trabalha nas prioridades políticas. Com isso, as ações da Nvidia passaram a ter queda forte, de cerca de 6%, na casa dos US$ 120, na bolsa americana.

O chatbot repetiu afirmações falsas 30% das vezes e deu respostas vagas ou inúteis 53% das vezes em teste da NewsGuard.

• Dow Jones: -0,35%
• S&P 500: -0,77%
• Nasdaq: -1,20%

A máxima do dia está em R$ 5,888 e a mínima bateu em R$ 5,843.

Na semana passada, de 20 a 24 de janeiro, o fluxo cambial total foi negativo em US$ 4,149 bilhões.

O sindicato dos servidores do instituto alega que a criação de fundação apelidada de “IBGE paralelo” não passou por discussões internas.

As ações europeias fecharam em uma máxima recorde nesta quarta-feira, impulsionadas pelas ações de tecnologia após os fortes resultados da fabricante de equipamentos para chips ASML, enquanto os investidores mudavam seu foco para a decisão de política monetária do Federal Reserve.

O índice pan-europeu STOXX 600 subiu 0,5%, registrando seu maior salto em um dia em mais de uma semana. O setor de tecnologia liderou os ganhos com alta de 2,5%, o maior aumento diário em três semanas. (Reuters)

O fundo de hedge quantitativo High-Flyer, que está por trás do surgimento da DeepSeek, construiu um portfólio de 100 bilhões de yuans (13,79 bilhões de dólares) usando modelos de inteligência artificial para tomar decisões de investimento, mas em 2023 decidiu mudar de rumo para se concentrar no desenvolvimento da IA mais avançada. Em uma publicação em sua conta oficial do WeChat, a Hangzhou Huanfang Technology Ltd Co. – como a empresa é oficialmente chamada – disse que se concentraria na busca pela inteligência artificial geral (AGI, na sigla em inglês).

O JP Morgan atualizou suas estimativas para o Nubank (ROXO34), mantendo a recomendação de overweight e fixando o preço-alvo para o final de 2025 em US$ 15. Essa recomendação indica que o banco acredita que as ações têm um desempenho superior ao esperado, com potencial de valorização acima da média do mercado. A análise considera que o desempenho financeiro da companhia tem apresentado uma trajetória positiva, com crescimento contínuo e maior estabilidade. O banco de investimento projeta que o valor das ações continuará a crescer com base em fatores como a estratégia de expansão e uma gestão mais eficiente. Embora o ritmo de algumas áreas tenha sido mais modesto, a expectativa é de que os resultados a médio e longo prazo continuem a se fortalecer. A recomendação se apoia na confiança nas perspectivas futuras da empresa e no potencial de valorização das ações. O preço-alvo de US$ 15, diz o JP Morgan, implica um retorno atraente, dado o desempenho recente e as previsões para o próximo ano.

Eleição para a presidência da Câmara está marcada para sábado, dia 1º de fevereiro, às 16h.

As ameaças de Trump mudaram ao longo do tempo, variando de pequenas taxas a taxas superiores a 200%, deixando outras nações e empresas sem saber o que está por vir.

O presidente Donald Trump possui indiretamente 114.750.000 ações da empresa, mantidas em um trust revogável.

O barulho em torno da DeepSeek forçou os investidores a recalibrar suas apostas de crescimento para grandes empresas de tecnologia, especialmente aquelas que investiram quantias pesadas em infraestrutura de inteligência artificial. O Goldman Sachs, no entanto, diz que a liquidação do mercado de segunda-feira é uma correção e não o início de um mercado de baixa sustentado, mesmo com os investidores questionando o futuro da corrida impulsionada pela IA para as ações. A corretora disse que sua visão é que a maioria dos mercados em baixa são desencadeados por lucros em queda devido a temores de recessão. O GS continua otimista em relação ao crescimento econômico global, prevendo apenas 15% de chance de uma recessão nos EUA nos próximos doze meses, e observa que os mercados de ações começaram o ano “precificados para a perfeição”, deixando-os vulneráveis a qualquer sinal de revés. Além disso, aponta para um aumento desproporcional na avaliação altíssima de gigantes da tecnologia e a concentração de investimentos nos EUA desde o quarto trimestre de 2023, embora atribuam isso a fundamentos empresariais superiores, não a um exagero irracional. No entanto, alerta que o crescimento inflacionado dos lucros para setores específicos, como tecnologia, está a caminho de desaparecer, o que deixará mais espaço para estratégias de investimento diversificadas. (Reuters)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou a representantes do setor imobiliário que o governo pretende promover ajustes ao texto da reforma tributária já sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para eliminar ruídos no mercado sobre a possibilidade de taxação de operações de fundos de investimento com títulos imobiliários, noticiou o jornal Folha de S.Paulo. Segundo o jornal, Haddad afirmou, durante encontro no Palácio do Planalto com a Abrainc (associação de incorporadoras imobiliárias) na terça-feira, que o governo não tem a intenção de introduzir essa taxação a partir do novo modelo tributário. (Reuters)

Mais do que as decisões de juros em si, as sinalizações do Powell e do comunicado do BC serão monitoradas mais de perto.

Aéreas de baixo custo, como a Frontier e a Spirit, têm sofrido no pós-pandemia, com o aumento dos custos operacionais.

Há uma semana, os estoques ficaram em mais 2,332 milhões. A produção de gasolina, que caiu 43 mil semana passada, agora cai 44 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 128 mil, ante alta de 68 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de alta de 2,200 milhão de barris. Há uma semana, caíram 1,017 milhão. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 326 mil, ante menos 148 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 532 mil, enquanto subiram 184 mil na semana passada.

Papéis vinham de três sessões de queda nas taxas, que ameaçam engrenar enquanto mercado espera pelo comunicado do BC nesta quarta-feira (29).

O Bradesco BBI reafirmou a recomendação outperform (desempenho acima da média) para as ações da JBS (JBSS3), com preço-alvo de R$ 46. A análise considera o impacto do IPO da Smithfield nos Estados Unidos, que foi precificado em US$ 20 por ação, abaixo da faixa prevista de US$ 23 a US$ 27. O banco avalia que o sucesso da oferta pode indicar um potencial de valorização para a JBS caso sua listagem nos EUA avance. Com base nos múltiplos de mercado da Smithfield, o Bradesco BBI projeta uma reprecificação da JBS, o que poderia levar a um aumento de 77% no valor de suas ações. A empresa segue como a principal escolha do banco no setor de proteínas, apoiada em avaliação atrativa e perspectivas de crescimento dos lucros.

Pesquisadores descobriram indivíduos que acreditam estar ligados à DeepSeek extraindo uma grande quantidade de dados usando a API da OpenAI.

Diante dos grandes nomes do mercado financeiro, o presidente do PSD fará uma análise do cenário político atual.

Esta é a sexta vez que o Bank of Canada corta as taxas de juros, em ciclo que começou na reunião de 5 de junho de 2024, de 5,00% ara 4,75%. Mas é uma redução no ritmo de corte, já que nas duas reuniões anteriores, de 23 de outubro e de 11 de dezembro, a dimensão de corte foi de 0,50 pp.

Investidores em Wall Street aguardam agora a decisão do Federal Reserve. É esperado uma manutenção das taxas, mas os olhos se votam ao comunicado da autoridade monetária e das repostas que dará o presidente do Fed, Jerome Powell, na entrevista coletiva. É a primeira decisão de taxa de juros sob a nova administração Donald Trump e suas ameaças de tarifas globais.

• Dow Jones: +0,05%
• S&P 500: +0,12%
• Nasdaq: -0,19%

O Morgan Stanley manteve a recomendação equal-weight para as ações da Vale (VALE3), com preço-alvo de US$ 11,30. Esse rating indica que o banco espera um desempenho da ação em linha com o mercado. A análise aponta que os números operacionais do quarto trimestre de 2024 sugerem um leve potencial de alta para a estimativa de Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do banco, que é de US$ 3,98 bilhões, mas abaixo do consenso de US$ 4,6 bilhões da Visible Alpha. A produção de minério de ferro atingiu 85,3 milhões de toneladas, uma queda de 5% em relação ao ano anterior, alinhada à estratégia da empresa de priorizar valor sobre volume. Já as vendas de minério somaram 71,1 milhões de toneladas, ficando 5% abaixo do consenso. A produção de pelotas recuou 7% na comparação anual, impactada por paradas para manutenção. No segmento de metais básicos, a produção de cobre superou o consenso em 7%, enquanto a de níquel apresentou leve aumento em relação ao ano passado. O Morgan Stanley espera uma reação negativa dos investidores aos números divulgados.

Produção de minério de ferro da Vale (VALE3) somou 85,28 milhões de toneladas no 4° trimestre.

Ao realizar o leilão desta quarta, o BC garante liquidez ao mercado e evita que a demanda adicional por dólares possa estressar as cotações da moeda.

O Bradesco BBI manteve a recomendação neutra para as ações da CPFL (CPFE3), com preço-alvo de R$ 40 para o final de 2025, o que representa um potencial de valorização de 18%. A análise considera a nova projeção de investimentos da companhia para 2025-2029, os resultados do terceiro trimestre e os impactos da taxa Selic mais elevada nos próximos anos. Apesar da qualidade dos ativos e do alto retorno em dividendos, os analistas avaliam que empresas como Copel (CPLE6), Sabesp (SBSP3) e Equatorial (EQTL3) apresentam perspectivas mais atrativas. A CPFL negocia com uma taxa interna de retorno (IRR) real de 9%, inferior aos concorrentes, o que limita uma valorização expressiva no curto prazo. Os dividendos seguem como um ponto positivo, com estimativa de 9,4% de yield em 2024. A empresa tem alavancagem controlada e menor exposição a oscilações de preços no setor elétrico, o que pode atrair investidores em busca de renda passiva.

O Banco Central vendeu nesta quarta-feira um total de US$ 2 bilhões em leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) realizado durante a manhã, informou a autarquia em comunicado, no que foi a segunda intervenção cambial da gestão do novo presidente do BC, Gabriel Galípolo. No operação, que ocorreu de 10h20 às 10h25 e tem como data de recompra o dia 5 de janeiro de 2026, o BC aceitou quatro propostas, a uma taxa de corte de 5,401%. A venda foi realizada com base na taxa de câmbio da Ptax das 10h, que marcava R$ 5,8458. (Reuters)

“Haddad não consegue se impor no governo“, disse Kassab nesta quarta-feira (29).

O Itaú BBA divulgou sua análise sobre o setor de agronegócio, alimentos e bebidas para este ano, apontando tendências e empresas com potencial de valorização. O relatório indica que o segmento de proteínas e o agronegócio tiveram desempenho superior ao Ibovespa em momentos de forte alta do dólar. Entre os principais temas para o próximo ano, o banco menciona a oferta global de grãos, os impactos da taxa de câmbio sobre produtores e a expansão do etanol de milho no Brasil. A inflação dos alimentos também é apontada como um fator de atenção, impulsionada por commodities mais caras e custos logísticos elevados. Diante desse contexto, a instituição recomenda três empresas como oportunidades no setor: JBS (JBSS3), 3tentos (TTEN3) e SLC Agrícola (SLCE3). Os analistas veem espaço para crescimento nesses papéis, especialmente em negócios expostos ao dólar e em setores menos sensíveis a oscilações econômicas.

A Argentina tem sido palco do teste da economia libertária de livre mercado na vida real.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 201 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 396 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -16%, ou -R$ 0,55 (ontem: -17% ou -R$ 0,59)
• Gasolina A (média nacional): -8%, ou -R$ 0,24 (ontem: -7% ou -R$ 0,22)

Na terça-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,74%, a 5,8691 reais – a menor cotação desde 26 de novembro do ano passado, quando encerrou em 5,8096 reais.

Gestor da Verde Asset classifica atual cenário econômico como “piquenique à beira do vulcão” e vê risco na sustentabilidade da dívida pública.

Santander vê reajuste positivo para a estatal, melhorando a confiança dos investidores sobre a governança.

Estatal divulga relatório de produção e vendas no dia 3 de fevereiro e balanço no dia 26 de fevereiro.

• Corte de 0,25 pp, para 4,00%-4,25%: 0,5% de chances (ontem, 2,1% de chances)
• Manutenção em 4,25%-4,50%: 99,5% de chances (ontem, 97,9% de chances)

Investidores em Wall Street agora aguardam a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros, esperando uma manutenção na faixa entre 4,25%-4,50%, de olho principalmente no comunicado da autoridade monetária e nas respostas que seu presidente, Jerome Powell, dará na entrevista coletiva. É a primeira reunião já sob a nova administração Donald Trump e de seus decretos presidenciais, que acenam como uma guerra comercial tarifária.

• Dow Jones Futuro: -0,01%
• S&P 500 Futuro: +0,07%
• Nasdaq Futuro: +0,35%

“Nós não temos preconceitos por de onde a ideia vem. Se a ideia é boa para o País, nós temos a capacidade de buscar implementá-la”, disse Hugo Motta, favorito para suceder Lira na Câmara.

A confiança do consumidor da Alemanha se move devido ao crescente pessimismo entre as famílias sobre a economia e suas perspectivas de renda, sem nenhuma recuperação sustentável à vista, mostrou o índice de confiança do consumidor, publicado pela GfK e pelo Instituto de Decisões de Mercado de Nuremberg (NIM), que caiu inesperadamente para -22,4 pontos, de um valor ligeiramente revisado de -21,4 pontos em janeiro. “O clima para o consumo sofreu outro revés e começa sombrio no ano novo”, disse o analista do NIM Rolf Buerkl. “Uma recuperação sustentável na confiança do consumidor não está à vista no momento, especialmente porque a taxa de inflação também aumentou novamente”. A maior economia da Europa contraiu pelo segundo ano consecutivo em 2024, consolidando o lugar da Alemanha como retardatária entre seus grandes pares da zona do euro, e também encolheu no último trimestre do ano passado, sugerindo poucos sinais de uma recuperação iminente. A inflação mais alta no final de 2024 também teve um efeito amortecedor sobre os gastos dos consumidores e as perspectivas de renda, que também foram prejudicadas pelas preocupações com o emprego das famílias em meio a notícias de fechamento de fábricas e realocação de produção em empresas de grande porte. (Reuters)

“Isso significa desenvolver nosso relacionamento especial com os Estados Unidos“, disse Rachel Reeves.

Acordo visa estruturar e viabilizar autoprodução de energia elétrica por equiparação.

A Petrobras (PETR4; PETR3) informou que divulgará o seu Relatório de Produção e Vendas do 4T24 no dia 3 de fevereiro de 2025, e o seu Relatório de Desempenho Financeiro do 4T24 no dia 26 de fevereiro de 2025, ambos após o fechamento dos mercados. No dia 27 de fevereiro de 2025, será realizado um webcast para apresentar os resultados da companhia referentes ao quarto trimestre de 2024. O evento será apresentado em português e contará com tradução simultânea para o inglês.

Confira os principais destaques do noticiário corporativo desta quarta-feira (29).

A baixa do Ibovespa ontem representou uma pausa na alta recente, mas o índice segue positivo no acumulado de janeiro, com potencial para encerrar o mês no azul após quatro meses consecutivos de queda.

O Bitcoin Futuro manteve o fluxo baixista na última sessão, sendo negociado abaixo das médias móveis, evidenciando o predomínio da força vendedora.

Dólar futuro recua e mercado monitora suportes para definir tendência.

Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 0,5 ponto, para 98,9 pontos. “A confiança da indústria inicia o ano em queda refletindo cautela dos empresários quanto às expectativas futuras e desaceleração nos indicadores de presente. Apesar dos estoques seguirem em níveis satisfatórios, a percepção sobre a demanda é pior entre as categorias de uso. As expectativas reforçam a ideia de que o início de 2025 pode ser diferente, em ritmo mais fraco do que foi observado no ano anterior. O cenário macroeconômico de taxa de juros em alta e o câmbio desvalorizado pode representar um novo desafio para o setor industrial, após um ano de bons resultados”, disse Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE.

O ativo segue pressionado pelo fluxo vendedor, operando abaixo das médias móveis.

Após o avanço expressivo da última segunda-feira (27), o mini-índice corrigiu parte do movimento.

Desafio será interpretar as sinalizações dos líderes do Fed e do Banco Central do Brasil.

O principal índice acionário da Europa chegou a atingir a máxima recorde hoje, com a ASML liderando os ganhos das ações de tecnologia, com mais de 11%, após divulgar resultados trimestrais sólidos. O índice STOXX 600 bateu 0,54%, a 534,46 pontos, ultrapassando o recorde histórico de fechamento de ontem. Os ganhos da ASML também garantiam aos investidores que as perspectivas de chips de inteligência artificial ainda são saudáveis, à medida que o setor se recupera de perdas no início desta semana provocadas pelo lançamento do modelo de IA da startup chinesa DeepSeek, que usa menos dados do que os rivais. “Hoje vemos que pelo menos a ASML ainda está lucrando com a demanda do setor de chips… Parece que, por enquanto, os temores em relação à IA e à cadeia de suprimentos foram exagerados”, disse à Reuters Teeuwe Mevissen, economista sênior de mercado do Rabobank. O principal evento do dia será a decisão de política monetária do Federal Reserve, com a expectativa de que o banco central dos Estados Unidos mantenha a taxa de juros inalterada.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,29%
• DAX (Alemanha): +0,72%
• CAC 40 (França): -0,18%
• FTSE MIB (Itália): +0,41%
• STOXX 600: +0,68%

O índice japonês Nikkei interrompeu uma série de três dias de perdas nesta quarta-feira, acompanhando a recuperação de Wall Street depois de uma liquidação desencadeada pelo lançamento do modelo de IA da startup chinesa DeepSeek, voltando-se agora aos balanços de empresas dos EUA e à decisão do Federal Reserve. Os mercados acionários chineses e de outros países asiáticos permaneceram fechados nesta quarta por conta do megaferiado do Ano Novo Lunar. O mercado acionário dos EUA fechou em alta ontem, com a Nvidia e outras ações de tecnologia ligadas à IA se recuperando de perdas acentuadas no dia anterior. (com Reuters)

• Shanghai SE (China): não operou
• Nikkei (Japão): +1,02%
• Hang Seng Index (Hong Kong): não operou
• Kospi (Coreia do Sul): não operou
• ASX 200 (Austrália): +0,57%

O dólar recuou pela segunda vez seguida esta semana diante do real, com os compradores ainda de olho nos atos do novo governo Trump nos EUA. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficou em alta de 0,51%, aos 107,89 pontos.

• Venda: R$ 5,870
• Compra: R$ 5,869
• Mínima: R$ 5,857
• Máxima: R$ 5,920